Ärzte, Apotheker und Heilberufler haben besondere Lebens- und Arbeitssituationen, die sich besonders im Laufe der Karriere ändern. Der (Arbeits-) Status eines Heilberufler ändert sich über die Laufbahn oftmals mehrfach – vom Student, über den Angestellten und dann vom Freiberufler hin zum Unternehmer.

In dieser besonderen und beruflich individuellen Situation gehen wir bei der Beratung ein, die Einkommensstruktur und die Sicherheit der Einkommensquellen stehen neben Vermögensstruktur, familiärer Situation und Liquiditätsplanung im Fokus der Beratung.

Ziel ist es, das private Vermögen so zu gestalten, dass es einen Ausgleich zu den Schwankungen im betrieblichen Vermögen und Einkommen bieten kann.