Als Unternehmer haben Sie viel geschaffen. Wir helfen Ihnen, damit Sie weiterhin erfolgreich sein können.

Risiko ist ein Thema, das Sie als Unternehmer quasi permanent umtreibt. Sie gehen bedeutende Risiken in Ihrem Betriebsvermögen ein, was eigentlich einen aktiven Risikoausgleich in Ihrem Privatvermögen verlangt.

Dieser wiederum ist meistens nicht ausreichend, um einen effektiven Ausgleich zu den Risiken im Betriebsvermögen zu bilden.

Darum empfehlen wir eine gemeinsame finanzielle Risikoanalyse, um Sie als Unternehmer wirklich gut betreuen und beraten zu können. Und wir können noch mehr: So bieten wir zum Beispiel die Verwaltung der Pensionszusagen und Zeitwertkonten für geschäftsführende Gesellschafter als weitere Leistungen an.

Vermögensaufbau und Vermögenssicherung: Das sind Ihre Ziele und damit unsere Aufgaben in der klassischen Anlageberatung. Ihre kurz- und mittelfristigen Finanzierungsziele mögen sehr unterschiedlich sein, aber langfristig gesehen ist die häufigste Motivation unserer Mandanten die Finanzierung ihres Ruhestands und damit sowohl die Altersvorsorge als auch die Finanzierung der Ausbildung ihrer Kinder.

Kein festes monatliches Gehalt zu bekommen kann eine große Herausforderungen für Professionals wie Rechtsanwälte, Unternehmensberater und andere Freiberufler und Selbstständige darstellen.

Gleichermaßen müssen Top-Führungskräfte oftmals kurzfristige Szenarien und stetige Wechsel kompensieren.

Sie leben und arbeiten in einem sehr dynamischen Umfeld, darum spielen bei der Finanzberatung kurzfristige berufliche Szenarien genauso eine Rolle wie langfristige persönliche Ziele oder die Absicherung des Ruhestands.

Egal ob Sie die Entwicklung Ihres Unternehmens im Blick haben oder selbständig arbeiten, so sollten Sie neben der beruflichen auch die persönliche (finanzielle) Entwicklung immer im Auge behalten. Wir helfen Ihnen dabei, damit Sie Zeit für Ihre Berufung haben.

In dieser besonderen und beruflich individuellen Situation gehen wir bei der Beratung ein, die Einkommensstruktur und die Sicherheit der Einkommensquellen stehen neben Vermögensstruktur, familiärer Situation und Liquiditätsplanung im Fokus der Beratung.

Ziel ist es, das private Vermögen so zu gestalten, dass es einen Ausgleich zu den Schwankungen im betrieblichen Vermögen und Einkommen bieten kann.

Wenn man sein Vermögen primär in Immobilien angelegt hat, ist das gut, aber das könnte auch zu unbeabsichtigten Folgen und Fallstricken führen. Was würde zum Beispiel ein deutlicher Anstieg der Zinsen für die finanzielle Gesamtsituation des Investors bedeuten?

Aus diesem Grund ist eine gemeinsame Risikoanalyse der erste Schritt in unserer Zusammenarbeit und zudem die Basis für einen sinnvollen Ausgleich zu Ihrer konzentrierten Vermögensstruktur. Wir helfen Ihnen, Ihr Immobilienportfolio zu managen und auszubauen.

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Finanzplanung für vermögende Familien systematisch und generationsübergreifend abgestimmt und gesteuert werden sollte. Wenn nicht nur die finanziellen Kriterien stimmen, sondern auch eine gemeinsame Kultur im Umgang mit Vermögen gelebt wird, dann werden Unsicherheiten vermieden und der Zusammenhalt in der Familie gestärkt.

Gerne begleiten wir Sie auf diesem Weg mit unserer Kompetenz in allen finanziellen Fragestellungen.

Ziele definieren, auf das Wesentliche konzentrieren und Aufgaben delegieren – gerade bei Freiberuflern gehört das mit zum Erfolgsrezept. Wer entsprechend das Finanz-und Vorsorgemanagement an einen Experten seines Vertrauens delegiert, spart Zeit und gewinnt die Sicherheit, immer auf dem aktuellen Stand und optimal beraten zu sein.

Wir arbeiten für Sie die relevanten Informationen und damit eine solide Basis für Ihre Entscheidungen aus.